Croissance des nutraceutiques en Corée du Sud tirée par la réduction de la graisse corporelle et les besoins d'un vieillissement en bonne santé

VitamINSIGHTS

06-juin-2023 - Dernière mise à jour le 06-juin-2023 à 05:24 GMT

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La Corée du Sud est considérée comme l'un des marchés nutraceutiques les plus robustes d'Asie-Pacifique.

Les données publiées par le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) en janvier ont montré que le volume de suppléments de santé et d'ingrédients fonctionnels importés dans le pays avait augmenté de 20 % pour atteindre 27 045 tonnes entre 2022 et 2021.

L'augmentation a été largement due à l'importation de nutriments complexes, tels que les vitamines et les minéraux présents dans la liste notifiée pré-approuvée du pays, ainsi que ceux qui sont approuvés individuellement au cas par cas.

Le marché de détail, en revanche, a augmenté d'environ 10 points de pourcentage entre 2020 et 2021.

Citant des statistiques du MFDS, il devrait croître de 8% cette année, a déclaré le Dr Frank Kim, fondateur de la société de conseil sud-coréen SEAH Bio Solutions, qui fournit des services aux sociétés de suppléments de santé, pharmaceutiques, d'aliments transformés et de cosmétiques.

"Par rapport aux autres industries, telles que l'alimentation générale, les médicaments, les dispositifs médicaux ou les cosmétiques, l'industrie des compléments alimentaires se porte vraiment bien, de sorte que le taux de croissance, par rapport aux autres catégories, est plus élevé.

"C'est très impressionnant, une fois que la situation économique s'améliorera, je pense que le taux de croissance du marché augmentera", ​Dr. dit Kim.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud a augmenté de 0,3% au premier trimestre de cette année – un rebond par rapport au dernier trimestre de 2022 où le PIB avait baissé de 0,4%.

En mai, Reuters a rapporté que l'inflation à la consommation dans le pays s'était atténuée pour le troisième mois consécutif et avait même atteint un creux de 14 mois en avril.

"Comme dans de nombreuses autres industries, un certain nombre d'entreprises ont souffert dans l'industrie des suppléments de santé. Les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises ont enregistré une baisse des ventes et la rentabilité s'est détériorée.

« Néanmoins, selon l'Association coréenne des aliments fonctionnels pour la santé, la taille du marché national des aliments fonctionnels pour la santé (6 000 milliards de wons) en 2022 a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente », a déclaré Myeong Hee Kim, fondateur et PDG. de la société sud-coréenne de probiotiques AceBiome, une filiale de la société de recherche en biotechnologie Bioneer Corporation.

Les nutraceutiques, ou Health Functional Food (HFF) comme on les appelle localement, doivent être évalués par le MFDS pour leur sécurité et leur fonctionnalité avant d'être vendus sur le marché de détail national.

Dans cette série de VitamINSIGHTS, NutraIngredients-Asia examinera de plus près les catégories de tendances, le comportement des consommateurs et les défis de l'industrie auxquels le secteur nutraceutique en Corée du Sud a été confronté.

La réduction de la graisse corporelle est identifiée comme la principale demande des consommateurs en matière de nutraceutiques en Corée du Sud.

Avec les articulations et les os, les soins oculaires, cognitifs, la santé de la peau, du foie et la réduction de la glycémie, ce sont les sept principales préoccupations des consommateurs qui ont été à la mode dans le pays.

"Ce modèle est toujours le même qu'il y a quelques années, nous ne nous attendons donc pas à un défi pour les catégories de réduction de la graisse corporelle et de soins des articulations, qui sont les principales préoccupations des consommateurs... Le classement est assez stable et personnellement, je pense que cette tendance va se poursuivre », a déclaré le Dr Kim.

En fait, la réduction de la graisse corporelle ou la gestion du poids est une catégorie "traditionnellement à la mode", ce qui signifie également que les entreprises devraient être plus rapides dans leur innovation pour garder une longueur d'avance.

"​Les consommateurs recherchent de nouveaux ingrédients fonctionnels chaque année, donc un cycle de vie de produit plus court est plus difficile par rapport aux autres catégories", a déclaré Kim.

La société de Kim, AceBiome, est bien connue pour ses probiotiques de gestion du poids BNRThin contenant la souche brevetée Lactobacillus gasseri BNR17 de la société isolée du lait maternel humain.

Outre la réduction de la graisse corporelle, la société s'est également récemment aventurée dans la santé des articulations - qu'elle a identifiée comme son deuxième objectif commercial - avec le lancement d'AnaParactin en avril. Le produit, cependant, ne contient pas de probiotiques, mais est composé d'un extrait breveté de feuilles d'Andrographis paniculata, de vitamine D3, de N-acétylglucosamine (NAG) et de 10 autres ingrédients.

Elle a souligné que la catégorie de la santé des articulations a connu une croissance rapide, d'autant plus que le MFDS a approuvé l'année dernière huit ingrédients pour la santé des articulations via le cadre approuvé individuellement.

"Le secteur des articulations est en croissance constante et le marché semble saturé de nombreux ingrédients pour la santé des articulations. Néanmoins, le développement de nouveaux produits s'est poursuivi, et parmi les ingrédients approuvés individuellement par le MFDS l'an dernier, les ingrédients pour la santé des articulations étaient les plus importants, avec huit cas.

"Cela reflète la croissance et la demande du marché commun en raison du vieillissement de la population", a-t-elle déclaré.

Pour profiter de la popularité de la réduction de la graisse corporelle et de la santé des articulations, sa société a conçu AnaParactin pour attirer les consommateurs intéressés à la fois par la réduction de la graisse corporelle et la santé des articulations.

"AceBiome s'intéresse au secteur fonctionnel en croissance continue. Les produits offrant une fonction de réduction de la graisse corporelle en font partie, et le marché de la fonction de santé articulaire en est un autre. Cependant, ce sera également le cas pour la plupart des entreprises d'aliments fonctionnels de santé.

"Pour nous, les clients réguliers bénéficiant des avantages d'un poids santé et d'une santé intestinale [of BNR17] seraient nos clients cibles pour AnaParactin. En d'autres termes, nous constatons que nous avons un groupe de clients commun", a déclaré Kim.

Dans le même ordre d'idées, Amway Korea constate également l'intérêt des consommateurs pour le domaine du microbiome intestinal, motivé à la fois par des problèmes de santé immunitaire et de santé intestinale.

« Premièrement, l'intérêt des consommateurs pour la santé immunitaire a continué de croître à la suite de la pandémie de COVID-19, entraînant une croissance rapide du marché de la santé intestinale axé sur les produits probiotiques.

« En Corée, la santé intestinale est le moteur de la croissance de l'industrie, et le marché complexe de la santé intestinale, qui englobe des produits avec des fonctionnalités et des ingrédients supplémentaires, gagne rapidement en popularité auprès des consommateurs coréens », a déclaré Eun-Ja Shin, directeur marketing d'Amway Corée.

En outre, l'entreprise a remarqué un intérêt croissant pour la forme physique de base, en particulier parmi la population d'âge moyen et les personnes âgées, ce qui a entraîné une croissance significative dans les secteurs de la santé des protéines, des os et des articulations, souvent appelée «l'économie des haltères». ".​

Parallèlement à cela, la société vieillissante du pays a entraîné la montée en puissance de produits adaptés au vieillissement en bonne santé, y compris ceux conçus pour soutenir la circulation sanguine, gérer la glycémie, maintenir la santé des yeux et soutenir les capacités cognitives, a déclaré Shin.

À ce titre, la société a lancé un supplément, connu sous le nom de Glyco Down, pour aider à la gestion de la glycémie plus tôt cette année, ainsi que des produits alimentaires protéinés sous divers formats, tels que des collations, des barres et des liquides.

« Nous prévoyons également de lancer des produits oméga-3 avec des taux d'absorption améliorés grâce à la technologie brevetée de Nutrilite, ainsi que des produits de santé oculaire de nouvelle génération avec une fonctionnalité antioxydante renforcée », a déclaré Shin.

D'autre part, la nutrition personnalisée est un secteur en plein essor, le gouvernement introduisant des essais bac à sable ou pilotes et la participation active de grandes entreprises telles qu'Amway Korea.

Cette année, le MFDS a même mis en place un projet d'une valeur de 2,2 milliards de KRW (1,66 milliard de dollars) pour les entreprises locales Log(me) Inc et Human Effective Microbes Pharma (HEM Pharma) afin de rechercher et de mettre en place des directives nationales pour le secteur de la nutrition personnalisée. .

Le ginseng rouge est considéré comme le « roi » du secteur HFF de la Corée du Sud.

En 2021, il a pris la première place en termes de valeur de production, représentant 22,7 % de tous les HFF produits, poussant le leader de la catégorie Korea Ginseng Corporation à la première place en termes de volume de production de HFF. Les probiotiques et les vitamines suivent en deuxième et troisième position.

Kim a déclaré que le ginseng rouge et les vitamines étaient généralement recherchés pour leurs bienfaits sur la santé immunitaire, tandis que le marché des probiotiques regorgeait de produits me-too.

"De nombreux produits probiotiques ont été lancés ces dernières années lorsque les probiotiques ont attiré l'attention, mais si vous regardez le marché en 2022, un petit nombre d'entreprises avec des points de différenciation continuent de croître, les produits classés comme produits génériques me-too étaient affectées par les évolutions du marché.​

« Seuls quelques articles différenciés ont connu une croissance, et beaucoup d'autres semblent avoir traversé des moments difficiles. Sur le marché des probiotiques fonctionnels, les produits probiotiques à double fonction haut de gamme continuent de croître, menés par le produit à double soin pour la gestion du poids et la santé intestinale.​

"La bactérie lactique d'AceBiome, Lactobacillus gasseri BNR17 'BNRThin', a enregistré la croissance la plus importante parmi les sociétés de probiotiques, avec une croissance de plus de 60% par rapport à l'année 2021", a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la fourniture de fonctionnalités différenciées serait essentielle dans un marché concurrentiel, ainsi qu'une communication efficace avec les consommateurs.

"Une structure de cycle vertueux devrait être créée dans laquelle les consommateurs avertis rachètent ces produits, de nouveaux clients arrivent et les clients réguliers augmentent. Nous pensons que l'activité probiotique BNRThin de gestion du poids s'est développée avec ce modèle", a-t-elle déclaré.

D'autre part, Amway Corée intègre ses produits probiotiques avec des services de diagnostic et de coaching de style de vie.

Par exemple, l'entreprise a lancé l'année dernière "my Lab by Nutrilite"​ qui propose des probiotiques microbiomes personnalisés.

"​En moins d'un an depuis son lancement, la solution a accumulé les données de 35 000 consommateurs, le plus grand ensemble de données de ce type collecté par une seule institution d'analyse au monde. À l'avenir, une analyse plus approfondie basée sur ces données sera menées pour aider à améliorer le mode de vie des clients.​

"Nous nous concentrons sur la question fondamentale, 'Comment pouvons-nous aider les gens à vivre une vie plus saine?' plutôt que de simplement fabriquer des produits. Amway Korea fournit à ses clients des solutions holistiques qui intègrent le diagnostic, le coaching de style de vie et les produits », a déclaré Shin.

Selon un rapport du moteur de recherche local Naver, qui gère également un site d'achat du même nom, BNRThin était l'un des probiotiques les plus rachetés par les Sud-Coréens entre 40 et 50 ans.

Le même rapport a également révélé que les oméga-3, la vitamine D et la biotine étaient les suppléments de santé les plus recherchés en ligne entre janvier 2022 et février.

Les consommateurs dans la cinquantaine préfèrent généralement acheter leur HFF via le téléachat à domicile, tandis que ceux entre 20 et 40 ans préfèrent le faire en ligne et les « achats en direct » suscitent l'intérêt des consommateurs.

Même si le téléachat à domicile est populaire, Kim a déclaré qu'il ne serait pas facile pour les entreprises de réaliser des bénéfices sur cette chaîne en raison des coûts élevés de participation à ces programmes d'achat.

D'autre part, l'achat groupé de services de réseaux sociaux (SNS) sur des canaux tels qu'Instagram est populaire parmi les consommateurs de 20 à 30 ans, a déclaré Kim.

"La vente au détail hors ligne renaît après le COVID, mais le marché en ligne continue de croître avec des consommateurs habitués à être en ligne pendant l'ère du COVID. ​

"Le secteur des achats groupés continue de croître et les vendeurs réalisent des revenus importants grâce à leurs diffusions SNS personnelles", a-t-elle déclaré.

Un changement passionnant, a-t-elle dit, a été la croissance rapide de la chaîne de « shopping en direct » ou de diffusion en direct.

"Suivant l'exemple de Naver Shopping Live, plusieurs chaînes en ligne telles que Kakao et Coupang ont introduit le shopping en direct, et elles se développent rapidement grâce au marketing de diffusion.​

"Il semble que les jeunes consommateurs achètent des aliments fonctionnels sains via ce canal", a-t-elle déclaré.

D'autre part, depuis le COVID-19, elle a remarqué que les consommateurs avaient réduit le volume des achats en gros mais dépensaient toujours considérablement en suppléments.

Par exemple, sur la chaîne de télé-achat TV, elle a déclaré que le best-seller de l'entreprise était le forfait BNRThin Pro de 12 mois.

Cependant, au cours des 2,5 dernières années, les consommateurs sont passés au forfait de neuf mois à la place car ils resserrent les cordons de la bourse.

"C'est ce que nous avons observé et automatiquement, nous l'avons interprété comme les gens hésitent à dépenser de grosses sommes d'argent pour acheter des suppléments. Ils ont besoin du produit mais à un prix inférieur en termes de montant total d'achat", a-t-elle déclaré.

Regardez la vidéo pendant que Kim partage plus d'informations sur les changements dans le comportement de consommation des consommateurs.

Amway Corée a également remarqué que les pressions inflationnistes ont affecté les dépenses de consommation et que les entreprises se sont disputées les dépenses en réduisant les prix et en accordant des remises importantes, malgré la hausse des coûts de fabrication.

"​Amway Korea vise à maintenir l'image de marque haut de gamme de Nutrilite tout en envisageant un portefeuille diversifié avec des gammes de prix raisonnables pour alléger le fardeau des consommateurs.​

"Dans le même temps, Amway Corée s'efforce de différencier les expériences des clients grâce à des solutions personnalisées telles que" my Lab by Nutrilite "et la plate-forme d'exercice métaverse 25 Cent Ride pour les aider à établir des modes de vie sains", a déclaré Shin.

Le marché sud-coréen du HFF est dominé par des entreprises locales telles que Korea Ginseng Corp et CKD Bio, mais les marques étrangères, en particulier les vendeurs directs, ont rencontré le succès et de nouveaux acteurs pourraient tenter de pénétrer le marché via le commerce électronique transfrontalier ( CBEC), a déclaré le Dr Kim.

"Beaucoup de marques mondiales de nutraceutiques font de leur mieux pour élargir leur part de marché en Corée du Sud, mais en termes de canal de commercialisation, il est toujours dirigé par les sociétés de multi-marketing ou de vente directe, comme Amway Korea, Nuskin et Usana Health Science. »

Un rapport d'Euromonitor d'octobre dernier montrait que la vente directe continuait de jouer "un rôle important mais en déclin dans les vitamines". Amway Corée était le leader de la catégorie l'année dernière et avait lancé de nouveaux produits tels que N by Nutrilite pour cibler les millennials.

"Je pense que pour les entreprises de marque, elles peuvent approcher d'autres canaux, comme la CBEC. ​

"Bien que CBEC soit soutenu par des consommateurs individuels qui achètent personnellement, la taille du marché de CBEC augmente chaque année et je pense que de nombreuses marques mondiales essaient CBEC, car elles sont exemptes de la quarantaine et du dédouanement qui seraient nécessaires si les produits sont apporté par un importateur coréen », ​Dr. dit Kim.

En fait, il pense que davantage d'entreprises internationales tenteront d'entrer sur le marché sud-coréen via CBEC sur Coupang, Naver, 11Street ou d'autres plateformes dans les prochaines années.

Une fois que les entreprises sont satisfaites des résultats des ventes de la CBEC, elles pourraient peut-être continuer à travailler avec un distributeur coréen ou travailler via une entité juridique locale, a-t-il déclaré.

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